近日，由京东科技旗下京东财富高端理财携手海富通基金主办的“洞见趋势，聚势而行”2026中期投资策略会在上海陆家嘴圆满结束。此次会议特别邀请了超过200位高净值客户与会，现场汇聚了宏观经济、公募投资等领域的多位权威专家，共同探讨2026下半年投资方向，为资产配置提供清晰指引。
聚焦行业智慧，明确年中投资方向
当前，高净值客户的需求已经发生了显著变化，不再单纯追求短期投资回报，而是更加注重资产保值增值、风险隔离、家族传承、企业经营、健康管理等多层次综合性目标。据京东财富相关负责人透露，围绕客户的这些复杂需求，京东财富着重推进三项工作：严选优质产品以简化客户决策、持续提供贴心服务、不断优化会员权益体系。京东财富正积极整合零售、物流、健康、科技等全方位资源，致力于打造具有独特魅力的高品质生活服务。
海富通基金总经理任志强在发言时强调，海富通是国内少数具备全方位业务资格的基金管理公司之一，在养老金、债券ETF、固收+、主动权益等细分领域均有深度布局。海富通将以优化投资者体验为重心，进一步强化与京东财富的战略合作，凭借强大的投研实力与丰富的产品线，共同助力高净值客户实现财富目标。
多元视角交融，解析核心投资逻辑
策略会设置了主题演讲和圆桌讨论两个部分，多位行业专家分享了最新的市场分析，话题涵盖宏观经济、权益市场、财富传承三大方向。海通国际证券执行委员会委员、首席经济学家张忆东在主题发言中指出，当前中美经济均表现出典型的“K型”特征——AI相关产业持续快速发展，而非AI领域则相对表现平淡。他认为，本轮AI发展浪潮属于典型的朱格拉周期，目前相关技术渗透率已经超过了30%，类似于1998年互联网技术渗透率跨越30%的阶段——基础建设阶段接近尾声，应用爆发阶段即将到来。短期市场将经历“再平衡”阶段，预计6月下旬至7月上旬将是波动较为明显的时期，但这种震荡也为逢低布局提供了机会。张忆东特别指出，二季度中国名义GDP有望实现三年多以来的首次正增长，而GDP平减指数的转正往往是企业盈利改善的预兆，再加上美债长端利率在第三季度末可能回落，中国资产或将迎来盈利和估值的双重提升。
海富通基金副总经理周小波在展望下半年股市走势时表示，当前A股市场的下行风险相对有限，结构层面需要关注AI海外算力和国内算力、能源安全等议题，同时顺周期和消费类资产已经跌至历史性的估值低位区间。他预测，2026年AI行业将出现两大重要转变——Agent时代的到来、模型更新的加速，这意味着投资进入“结构分化”的时期。供给限制相较于新能源产业时代更为严格，因此景气周期可能更加持久。
中国外贸信托财富管理中心总经理、资产证券化部总经理徐小宁提到，高净值家庭的需求重心已经从“创富增值”转变为兼顾“守富传承”，信托凭借其“三权分立”的制度优势，能够有效实现风险隔离和定向传承，是在不确定性环境下的一种确定性投资选择。
圆桌讨论阶段，与会嘉宾普遍认为，AI的发展潜力远未释放，短期的市场波动并不会改变其长期趋势，调整期或许正是实现在位布局的佳机。
（活动现场）
提升服务品质，融汇京东全生态资源
会议期间，京东财富相关负责人详细介绍了京东高端理财“京选配置+京致陪伴+京喜权益”三大服务品牌，并分享了高净值客户服务体系的新动态。
在“京选配置”方面，京东财富坚持以客户全生命周期需求为出发点，依托严谨专业的投研体系，从全市场上挑选优质产品，建立高净值客户的专属产品库。在公募基金领域，推出了“甄选30”系列，精选平台内的30只优质基金产品。借助京东完善的金融布局，联合多家顶级持牌金融机构，为客户提供多样化且稳健的资产配置方案。
在“京致陪伴”方面，京东财富采用“1对1理财师+AI京小贝+多领域专家”的服务模式。通过理财师的专业深度、AI工具的快速响应以及京东生态资源的广泛覆盖，真正关注客户的各种需求，为不同类型的客户提供个性化和充满关怀的服务。此外，还会定期举办私人高端沙龙、行业峰会、深度研学等活动，并特别推出了暑期研习项目，覆盖投资、教育、家族传承等多个方面。
在“京喜权益”方面，作为京东财富的特色服务
