7月28日，A股早盘上演了一出科技成长的集体反击戏码。通信设备、电子元件以及半导体等硬科技赛道强势领涨，引得主力资金大规模涌入。
午间收盘数据显示，沪指微涨0.16%，深成指攀升2.74%，创业板指则大幅拉升4.83%。
细分板块中，算力租赁热度不减，科创芯片ETF（588290）上涨3.99%。个股方面，美利云实现三连板，利通电子与宏景科技走出“3天2板”的凌厉走势，高乐股份、行云科技也强势涨停。CPO板块在震荡中完成修复，光通信含量超55%的创业板人工智能ETF（159279）大涨8.03%，东山精密、汇绿生态、华盛昌纷纷封死涨停板。AI应用板块保持活跃，传智教育晋级7连板，中国科传、返利科技呈现“5天3板”态势。此外，CRO板块表现亮眼，药明康德、凯莱英、百花医药均收涨停。
与之形成反差的是大金融板块的承压回落，银行与保险跌幅居前，工商银行、中国银行跌幅均超过3%。
科技全线爆发，通信设备成资金流入核心
早盘阶段，主力资金对科技成长全产业链进行了大举加仓。通信设备板块以绝对优势领跑资金流入榜，元件、半导体、IT服务等赛道同步获得大额资金支持，科技板块迎来整体性回暖。
具体来看，通信设备板块午间主力净流入达148.82亿元，居各行业之首，板块涨幅4.79%，其中5只个股涨停，赚钱效应突出。元件板块主力净流入92.89亿元，涨幅6.03%，4只个股涨停，电子制造赛道同步走强。半导体板块主力净流入46.29亿元，涨幅4.57%，芯片产业链情绪得到全面修复。
此外，IT服务、医疗服务、小金属、光学光电子等板块也均获得超过10亿元的主力净流入，多赛道共振走强。
作为今日资金流入最多的板块，通信设备的强势背后有着清晰逻辑。随着AI算力基础设施建设加速，算力网络、光通信及数据中心互联等领域需求持续超预期，带动光模块、传输设备等核心环节景气度上行。同时，经过前期调整，板块估值已回归合理区间，加之行业中报业绩普遍向好，兑现度高，吸引增量资金集中进场，成为引领科技反弹的主线。
相关交易工具上，创业板人工智能ETF（159279）光通信浓度超55%，跟踪指数中“易中天”含量近40%，位居全市场前列。该基金深度绑定谷歌、微软、Meta等海外CSP的大额长单，是映射北美云厂商资本开支加速的核心标的。
电子50ETF(515320)紧密跟踪中证电子50指数，PCB含量21%处于全市场前列。指数纳入了东山精密、生益科技等PCB核心龙头，充分受益服务器、CPO设备高端板材需求的扩容。该基金有望持续受益于消费电子向具身智能转型的产业红利，为投资者提供布局电子行业龙头与机器人新赛道的便捷工具。
防御板块遭分流，银行汽车领跌
午间主力资金净流出主要集中于前期抗跌的防御与价值板块，避险资金逐步离场，转向成长赛道。
银行板块午间主力净流出16.56亿元，居全行业首位，板块下跌2.34%。汽车整车板块主力净流出13.36亿元，跌幅1.33%。电力板块主力净流出11.52亿元，尽管板块微涨0.16%，但呈现出上涨过程中资金小幅兑现的特征。
建筑装饰、证券、贵金属、白酒等板块也出现不同程度的资金净流出，价值防御板块整体承压。
总体而言，随着科技赛道反弹带动市场情绪修复，前期涌入防御板块的避险资金开始大规模分流。资金风格由防御转向进攻，成长赛道已成为早盘资金布局的核心方向。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）
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