特别提示
江苏展芯半导体技术股份有限公司（下称“展芯股份”或“发行人”）向不特定对象发行人民币普通股（A股）并登陆创业板的申请，已获深圳证券交易所上市审核委员会通过，并取得中国证监会的注册批复（证监许可〔2026〕1264号）。本次发行的保荐机构兼主承销商确定为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。公司股票简称定为“展芯股份”，代码标识为“301707”。
此次发行采取组合模式：涵盖面向战略投资者的定向配售、针对合格网下投资者的询价配售，以及面向社会公众持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值者的网上定价发行。经发行人与主承销商共同商定，发行价锁定在23.45元/股，拟发行新股总数4,112.0000万股，全部为新发股份，不涉及老股转让。
根据规定，本次发行价格不得高于剔除最高报价后，网下投资者报价的中位数与加权平均数，也不得高于剔除最高报价后，由公募基金、社保基金、养老金、年金基金、符合规定的保险资金及合格境外投资者所报出的中位数与加权平均数的较低者。鉴于此条件，保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
初始阶段，战略配售数量为12,336,000股，占比30.00%。最终确认的战略配售数量同样为12,336,000股，占总股本的30.00%。因初始与最终数量持平，未触发向网下的回拨程序。
在启动网上网下回拨机制前，网下初始发行量设为23,027,500股，约占扣除战略配售后总发行量的80.00%；网上初始发行量为5,756,500股，约占剩余部分的20.00%。
依据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》披露的回拨规则，鉴于网上初步有效申购倍数达到12,533.84383倍，远超100倍的阈值，发行人与主承销商决定启动回拨。具体操作是将扣除战略配售后公开发行数量的20%（向上取整至500股整数倍，即5,757,000股）从网下转至网上。回拨调整后，网下最终发行量调整为17,270,500股，占扣除战略配售后总量的60.00%；网上最终发行量增至11,513,500股，占比升至40.00%。此时，网上中签率定格为0.0159574899%，有效申购倍数回落至6,266.64976倍。
本次发行的网上及网下认购缴款流程已于2026年7月29日（T+2日）正式截止。详细数据如下：
一、新股认购数据统计
主承销商基于深交所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对战略配售、网上及网下发行的认购情况进行了汇总，结果如下：
（一）战略配售详情
如前所述，因发行价格限制条款，保荐人相关子公司不参与本次战略配售。
初始战略配售数量为12,336,000股，占发行总量30.00%；最终获配数量亦为12,336,000股，占比不变。两者一致，故无需进行网下回拨。
截至2026年7月21日（T-4日），参与战略配售的各方已足额按时缴纳认购款项。对于初始缴款超过最终获配金额的部分，主承销商将于2026年7月31日（T+4日）前，按原路径退还多余资金。
依据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》，最终配售结果确定如下：
注：限售期自股票在深交所上市之日起算。
（二）网上新股认购详情
1、网上投资者实际缴款认购股数：11,474,689股
2、对应缴款金额：269,081,457.05元
3、网上投资者放弃认购股数：38,811股
4、放弃认购涉及金额：910,117.95元
（三）网下新股认购详情
1、网下投资者实际缴款认购股数：17,270,500股
2、对应缴款金额：404,993,225.00元
3、网下投资者放弃认购股数：0股
4、放弃认购涉及金额：0.00元
二、网下比例限售安排
本次网下发行实施比例限售制度。网下投资者需承诺，其获配股票中有10%（向上取整计算部分）将处于6个月限售期内，限售起始日为发行人IPO上市之日。这意味着，每个配售对象获配的股票中，90%无锁定期，自深交所上市交易日起即可流通；剩余10%则锁定6个月，自上市交易日起计算。
参与初步询价及网下申购时，投资者无需单独填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所述的网下限售规定。
本次发行中，网下限售6个月的股份共计1,731,436股，约占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行总量的4.21%。
三、主承销商包销情况
网上与网下投资者放弃认购的股份，均由主承销商全额包销。包销股份数量为38,811股，包销金额为910,117.95元，占本次总发行量的比例约为0.09%。
2026年7月31日（T+4日），主承销商将把包销资金连同战略配售、网上及网下投资者的缴款资金，在扣除保荐承销费后，划转至发行人账户。随后，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定的证券账户。
四、本次发行费用明细
本次发行费用总计7,191.71万元，构成如下：
1、保荐承销费用：4,539.19万元
2、审计验资费用：1,500.00万元
3、律师费用：600.00万元
4、信息披露费用：510.38万元
5、发行手续及其他费用：42.15万元
注：上述费用口径均不含增值税。若合计值与各分项之和存在微小尾差，系四舍五入所致。相较于招股意向书，本次根据发行情况将印花税纳入发行手续费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，适用税率0.025%。
五、主承销商联系方式
若网上或网下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系本次发行的保荐人兼主承销商。具体联络信息如下：
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人部门：股票资本市场部
联系电话：010-56839453
电子邮箱：[email protected]
通讯地址：北京市西城区金融大街乙9号金融街中心C座21层
发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
日期：2026年7月31日
