文｜老鱼儿
编辑｜杨旭然
要是回到2022年末，随便问一家手机品牌的高管：明年旗舰机主打什么特色？大多数答案会落在三个词上：折叠屏、拍照功能、快充技术。那时候，厂商家都挤在硬件竞赛的赛道上，忙得不可开交。但问题也摆在眼前：参数越比越高，对消费者的实际用处却越来越小，投入成本却在节节攀升。大家都隐隐约约感觉到，创新的顶儿尖儿快到了，却没人知道下一步该怎么走。直到最近，风向变了，整个手机行业升级的路线渐渐清晰起来。
华为盘古、vivo蓝心、小米MiMo、OPPO安第斯、荣耀魔法，中国前五的智能手机品牌纷纷拿出自研的大模型。这些更柔软的名字代替了以前的"骁龙""天玑"，成了手机厂商发布会上最核心的谈资。企业们开会的时间安排也变了：讲芯片性能十分钟，讲影像系统二十分钟，讲大模型和AI功能要花半小时。
手机厂商想用AI加深自己的护城河，但有个难题始终悬在那儿：大家都往前跑，却没有谁敢说自己看清了终点，更不敢说一定能跑到头。
这篇稿子出自《巨潮WAVE》内容团队，深度剖析了行业价值，欢迎读者在各个平台上关注。
急匆匆入场
2023年初，ChatGPT引爆全球AI热潮后，手机厂商几乎同时明白了件事：大模型这事，不能再等了。第一个表态的是荣耀。2023年6月底的MWC上海展会上，时任CEO赵明就提出要把AI大模型用在手机端。他在演讲时说，智能手机正站在AI开启的新创新周期上，荣耀要搞更个性化的端侧模型，实现多模态自然交互和复杂任务闭环服务。
反应最快的是华为。2023年8月4日，华为开发者大会在东莞松山湖举行，HarmonyOS 4正式亮相，最重磅的消息就是鸿蒙系统首次接入盘古大模型。十天之后的8月14日，小米在北京国家会议中心举办年度演讲，雷军在演讲尾声大屏幕上打出"小米全面拥抱大模型"的标语，现场有三千五百多名观众和数百万线上观众共同见证了这一变化。到2023年11月1日，vivo正式推出自研蓝心大模型矩阵，包含从10亿到1750亿五款不同规模的模型，覆盖端侧、端云、云端全场景；半个月后，OPPO在上海开发者大会上正式推出自主训练的安第斯大模型(AndesGPT)。华为、小米、荣耀、中兴、vivo、OPPO，中国主要手机厂商几乎同时完成了在大模型赛道的战略布局，不管大模型厂商怎么做。
2024年1月8日，OPPO Find X7系列发布会上，高级副总裁、首席产品官刘作虎再次强调大模型的重要程度。他说："再不布局大模型的手机厂商，就没戏了。"这句话后来被业内和媒体广泛引用，"自研大模型"成了手机厂商的标配。这对专业大模型厂商来说，可不算什么好消息。大模型需要落实到终端，手机是最关键的终端之一。和手机厂商合作，本是专业大模型商业化闭环中特别重要的一环。如果头部手机厂商都选择自研大模型，第三方大模型公司在移动端的商业化道路就会出现大缺口。
反击来了。
2026年7月13日，阶跃星辰推出全球首款大模型原生智能体手机STEPX Neo，成了第一个亲自造手机的大模型厂商；字节跳动借鸡生蛋，7月18日在2026世界人工智能大会期间推出与努比亚合作的第二代豆包手机NaviX Ultra。更远处的压力来自海外。天风国际分析师郭明錤基于供应链的调研显示，OpenAI的AI智能体手机项目正在加速，量产时间已从最初的2028年提前到2027年上半年。
大模型公司亲自下场做手机可能不是他们非常想做的事，但手机厂商们的现实行动，决定了他们必须走这条路。反过来这又加大了传统手机厂商的生存压力。
处境艰难
手机厂商急匆匆入场，其中既有野心也有焦虑。野心在于AI大模型似乎离不开手机这个最重要的终端，焦虑则来自手机市场容量早就见顶了。IDC数据显示，2025年中国智能手机出货量约2.84亿台，同比下降0.6%。这与2024年同比增长5.6%的复苏势头形成了鲜明对比。进入2026年，情况没有好转，反而更糟。2026年第二季度，中国智能手机出货量约为6601万台，同比下降4.3%，已经是连续第五个季度出现同比下滑。如今，用户的换机周期越来越长，平均超过三年，不是刚需就很不愿意换机。市场从增量时代彻底进入存量时代。存储芯片涨价带来的成本压力正在快速传导至终端价格。OPPO、vivo、小米、荣耀等主流品牌相继上调部分机型售价，中端机型普遍涨价300到500元。价格上涨进一步抑制了消费者的换机意愿。根据 Counterpoint Research 的《中国智能手机周度销量追踪报告》，覆盖618购物节的四周内，中国智能手机销量同比下降13%；IDC更预测，随着元器件成本压力持续传导，2026年下半年中国智能手机市场出货量的同比降幅可能扩大至20%左右。在这样的背景下，AI几乎是行业唯一看得见的增长亮点。
IDC预测，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%，首次超越非AI手机成为主流。Counterpoint Research的全球数据同样乐观：具备生成式AI功能的智能手机将占2026年全球出货量的45%，2027年进一步提升至52%。一边是整体市场持续萎缩，一边是AI手机逆势高速增长。押注AI几乎成了一道不用思考的选择题。至于为何执着于自研大模型，手机厂商除了担心被收取高额费用，也担心失去差异化。如果AI能力完全由第三方大模型厂商提供，那么所有手机装上同一款大模型之后，体验就会趋同。在硬件创新已经逼近天花板的今天，失去AI体验的差异化，几乎就等于失去了未来的定价权。更深层的恐惧，是害怕在AI时代沦为单纯的硬件"壳子"。如果AI交互、AI服务、AI生态完全由第三方大模型掌控，如果用户打开手机主要是为了使用AI智能体，那么手机厂商的价值就会退化为纯粹的硬件组装厂。这是每一家头部手机厂商都无法接受的命运。自研大模型，本质上是一场"护城河保卫战"。它不仅仅是为了赚多少钱，更是为了保住自己在产业价值链中的位置。
不敢停下脚步
如今，AI手机相比之前还只是空想的情况，已经有了更清晰的模样，与传统智能机开始显现出明显区别。最大的不同是在交互逻辑和执行能力上。传统智能手机完成任务靠指令驱动，用户必须下达精确的操作或明确的指令，才能得到有效响应。AI手机完全不一样，用户只需发出模糊的意图，通过语音、文字或图像等多种方式表达，手机就能自动理解并自主操作。这种从"指令驱动"到"意图驱动"的转变，是硬件交互范式的一次维度提升。另外，传统智能手机时代，各个App之间相互独立，形成"数据孤岛"。AI手机通过系统级智能体跨应用调用服务，打破应用之间的壁垒。以出差为例，传统智能机时代，用户需要在火车票、飞机票、住宿、餐饮等各类App之间反复操作，拼凑出最佳旅途计划。在新的时代，用户只需对手机说一句"我明天要出差，请给我安排最佳方案"，手机就能自动联动多个App，一次性完成订票、订酒店、设提醒等全流程。AI手机可以不依赖云端存储数据，甚至不需要网络，仅在设备端本地处理，就能不断学习用户的生活和行为习惯，感知使用场景，提供个性化主动服务。端侧AI能力在传统智能机时代几乎是不可想象的。而且人工智能系统所匹配的端侧硬件也在快速进化。AI手机集成专用神经处理单元（NPU），能效比比使用CPU的传统智能机高10到100倍，为端侧大模型推理提供算力基础。但问题在于，这么多功能优势，并未直接转化为消费者的换机意愿。Counterpoint Research数据显示，截至2025年底，具备智能体AI能力的手机芯片渗透率为4%，主要集中在高端旗舰机型上，绝大多数在售手机仍不具备真正的智能体能力。这组数据预示着AI手机有广阔的替代空间，也说明，现有的AI手机尚未创造出足以驱动换机的革命性体验。市面上现有的AI手机，大多在原有系统上叠加了一层AI交互功能：把按键操作换成语音操作，把手动搜索换成AI推荐，把修图软件里的功能搬到系统相册里。AI更像功能增强器，远不是当年从按键手机到智能手机那样的革命性升级。AI手机到底应该长什么样？目前的探索显然还不是最终的答案，没有人知道未来的人工智能和硬件结合，能够创造出怎样的新变化。对于市场上的所有参与者来说，每家都有自己的路线图，每家都觉得自己走在正确的方向上，没有任何玩家敢站在原地不动。错过下一个时代的风险是所有相关企业都难以承受的。这是一场没有人敢掉队的赛跑，哪怕跑道的尽头暂时还笼罩在迷雾中。
