7月9日，A股市场整体呈现震荡态势。上午收盘时，上证指数下跌0.46%，深证成指回落0.35%，创业板指上涨0.13%，北证50指数大跌1.79%，科创50指数则逆势上涨3.19%。
资金层面，央行在7月9日实施了100亿元7天期逆回购操作，此次操作以固定利率、数量招标方式进行，完全满足了一级交易商的需求。操作利率确定为1.40%，投标量和中标量均为100亿元。根据Wind数据，当日2885亿元逆回购到期，据此推算，单日净回笼资金2785亿元。自6月29日至7月9日，央行在公开市场持续进行净回笼操作。
在消息方面，中国6月CPI同比上涨1.0%，低于市场预期的1.2%，较前值1.2%也有所回落。6月份，食品烟酒及在外餐饮类价格同比下降0.8%，对CPI造成约0.24个百分点的降幅。食品类别中，畜肉类价格下降7.3%，对CPI造成约0.3个百分点的降幅，其中猪肉价格下降15.9%；蛋类价格上涨16%，对CPI贡献约0.08个百分点。
7月8日，普洛斯与乌兰察布市人民政府达成战略合作，双方将共同建设一个GW级超大规模绿电智算产业基地，以助力乌兰察布打造“Token之都”。普洛斯中国首席执行官赵明琪指出，双方合作共建智算基础设施，不仅是普洛斯布局超大规模智算基地、服务国家算力网建设的关键步骤，也是公司打造以算力产业为核心的第二增长曲线的重要战略选择。
在板块表现上，半导体产业链成为亮点，GPU、半导体硅片、内存、先进封装等方向领涨。稀土和锂电池产业链则表现疲软，基本金属、钢铁、石油化工板块也相对低迷。
AI需求带动存储需求增长，海外原厂集中生产高附加值服务器产品，需求外溢及国产化需求为国内企业级市场带来机遇，同时手机品牌渗透率提升也为国内存储厂商提供空间。随着产业链分工的调整，国产存储厂商在上行周期中有望通过利润增长、客户加速导入和产品结构升级形成正向循环。此外，随着海外厂商的部分退出，国产利基存储厂商有望在2DNAND和利基DRAM等市场填补需求空缺。
1.深科达
公司凭借在精密贴合和半导体设备领域的技术积累，成功进入存储设备市场。自2019年起，公司开始与北美存储客户合作，客户的存储设备需求主要来自其HAMR技术（热辅助磁记录技术）的布局，该技术旨在突破传统硬盘的密度瓶颈，通过提高硬盘容量实现产品性能的显著优化。
——中邮证券
2.天山电子
公司通过武汉鼎典产业基金投资新存科技、天链芯，构建了从“芯片研发-模块制造-应用落地”的全链条布局，共同推进ASIC+企业级存储模组的产业闭环。
——中泰证券
3.艾森股份
AI芯片推动HBM堆叠层数提升，带动先进封装光刻胶需求从线性增长转为超线性爆发。作为国内唯一一家能够提供先进封装光刻胶全品类国产替代的厂商，公司在存储领域持续加大布局力度。
——中邮证券
4.上海新阳
公司已成为泛湿化学品平台型供应商，随着国内先进制程和先进存储进入扩产上行周期，有望从产业链国产化趋势中持续获益。
——开源证券
每日经济新闻
